Die Entwicklung der europäischen Gießerei: Strukturwandel und neue industrielle Gleichgewichte (2002-2024)

Zwischen 2002 und 2024 durchlief die Entwicklung der europäischen Gießerei eine Phase tiefgreifender struktureller Veränderungen, die durch einen deutlichen Rückgang der Produktion von Eisengussteilen und eine größere Widerstandsfähigkeit des Nichteisensektors gekennzeichnet waren. In dieser Zeitspanne von mehr als zwei Jahrzehnten zeichnet sich ein komplexes, aber weithin sichtbares Bild voller Veränderungen, in dem der breit angelegte Abschwung durch Nachfrageänderungen, Kostendruck und geopolitische Instabilität ausgelöst wurde.

Die Daten, die über die wichtigsten europäischen Produktionsländer gesammelt wurden, die der EFF (European Foundry Federation) angehören, zeigen die Gießereitrends von 2002 bis 2024,  die auf eine zunehmende Diversifizierung der Produktion und einen Übergang zu leichteren Gussteilen und einer größeren Wertschöpfung hindeuten könnten. Diese Entwicklung stellt eine strategische Antwort des Sektors auf die aktuellen Herausforderungen und neuen Bedürfnisse des globalen Marktes dar.

Strukturwandel in der Gießereibranche: Die Revolution der Nichteisenmetalle

Eine der bedeutendsten strukturellen Veränderungen im Gießereisektor , die im Zeitraum 2002-2024 zu beobachten ist, betrifft die allmähliche, aber stetige Veränderung der Zusammensetzung der europäischen Gussproduktion. Es hat eine fortschreitende Verschiebung von der fast ausschließlichen Dominanz eisenhaltiger Materialien hin zu einem stärkeren Vorkommen von Nichteisenmetallen stattgefunden.

Im Jahr 2002 entfielen 81 % der gesamten europäischen Produktion auf Eisengussteile, während Nichteisengussteile nur 19 % des Marktes ausmachten. Im Jahr 2024 hat sich dieses Verhältnis deutlich verändert: Die Inzidenz von Eisen ist auf 73 % gesunken, während die von Nichteisenmetallen auf 27 % gestiegen ist, was einen großen Strukturwandel unterstreicht.

In absoluten Zahlen schlägt sich diese Umwandlung in aussagekräftigen Zahlen nieder: Die Produktion von Eisengussteilen ging um etwa 2,75 Millionen Tonnen zurück, während die Produktion von Nichteisengussteilen um etwa 500 Tausend Tonnen zunahm. Obwohl Eisenmetalle nach wie vor dominieren, scheint der Trend zur Herstellung leichterer Gussteile unumkehrbar und strategisch auf die zukünftigen Marktbedürfnisse ausgerichtet zu sein.

Bilanz von zwei Jahrzehnten: Zahlen und langfristige Trends

Im Jahr 2002 überstieg die Gesamtproduktion von Gussteilen in Europa 15 Mio. Tonnen, wobei Eisenmetalle deutlich vorherrschten. Im Jahr 2024 sank die Produktion auf rund 13 Millionen Tonnen, wobei Eisen auf 9,5 Millionen Tonnen reduziert wurde und Nichteisenmetalle mit 3,45 Millionen Tonnen relativ stabil blieben.

Der durchschnittliche jährliche Rückgang der Gesamtproduktion beträgt rund -0,9 %, hinter diesem Durchschnitt verbergen sich jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Sektoren. Viel ausgeprägter ist der Rückgang bei den Eisengussteilen, die von Jahr zu Jahr zunehmend an Boden verlieren, insbesondere aufgrund des Nachfragerückgangs aus der Automobilindustrie und der traditionellen Mechanik.

Die Foundry-Trends von 2002 bis 2024 zeigen, dass der langfristige Trend zwar linear und progressiv verläuft, der kurzfristige Trend jedoch dramatischere Merkmale aufweist. Zwischen 2021 und 2024 sank die Gesamtproduktion um 4,1 % pro Jahr, was die Auswirkungen der jüngsten Krisen widerspiegelt, die den Sektor getroffen haben.

Zu den Hauptursachen für diese Beschleunigung gehören steigende Energiekosten, zunehmender regulatorischer und bürokratischer Druck, eine schwache Binnennachfrage, geopolitische Schocks infolge des Krieges in der Ukraine, Spannungen mit China, die Instabilität im Nahen Osten und die anhaltende Stagnation im Automobilsektor.

Nichteisenmetalle: Resilienz und strategische Neuausrichtung

Im Gegensatz zu Eisengussteilen weisen Nichteisengussteile eine höhere Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktturbulenzen auf. Das durchschnittliche jährliche Wachstum von 0,7 % von 2002 bis 2024 deutet auf eine solidere und diversifiziertere Nachfrage hin, die durch die Expansion strategischer aufstrebender Sektoren unterstützt wird.

Zu den Branchen, die dieses Wachstum vorantreiben, gehören Elektromobilität und Leichtbaukomponenten, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Elektrotechnik und Wärmetechnik. Diese Sektoren stellen die Zukunft der europäischen Fertigung dar und erklären die wachsende Bedeutung von Nichteisenmetallen in der Entwicklung der europäischen Gießerei.

Geografische Konzentration und Wettbewerbsdynamik: die 6 größten Hersteller

Der europäische Gießereisektor ist nach wie vor geografisch stark konzentriert. Im Jahr 2024 entfallen auf sechs Länder - Deutschland, die Türkei, Italien, Frankreich, Spanien und Polen - zusammen 84 % der Gesamtproduktion von Eisen- und Nichteisengussteilen. Die Analyse der Daten zeigt jedoch eine differenzierte Dynamik je nach Art der Legierung und nach Ländern, was die strukturelle Entwicklung in diesem Sektor unterstreicht.

Eisenguss: Deutsche Führungsrolle in einem schrumpfenden Markt

Im Segment der Eisenlegierungen (Gusseisen und Stahl) war 2024 im Vergleich zu 2023 ein starker Rückgang zu verzeichnen, wobei die Produktion der Top 6 um 13,8 % von 9,1 auf 7,9 Mio. Tonnen zurückging.

Deutschland bleibt mit 2,6 Millionen Tonnen oder 33 % der Gesamtmenge unangefochtener Spitzenreiter, trotz eines deutlichen Rückgangs von 15,3 % im Vergleich zu 2023. Die Türkei hält mit 1,8 Mio. Tonnen (24 % der Gesamtmenge) den zweiten Platz, verzeichnet aber mit -19,7 % den stärksten Rückgang.

Frankreich, Spanien, Italien und Polen vervollständigen die Rangliste der sechs besten Produzenten mit Produktionen von:

• Frankreich 1,1 Millionen Tonnen;
• Spanien 1 Million Tonnen;
• Italien 900 Tausend Tonnen;
• Polen 400 Tausend Tonnen.

Alle von ihnen verzeichneten deutliche Rückgänge, mit Ausnahme Spaniens, das den Verlust auf -2,2 % begrenzte, was auf eine größere Stabilität des Inlandsmarktes hindeutet.

Nichteisenmetalle: Relative Widerstandsfähigkeit, Türkei gegen Trend

Bei den Gussteilen aus Nichteisenlegierungen (Aluminium, Kupfer, Magnesium, Zink) ist die Entwicklung bei den wichtigsten europäischen Herstellern weniger negativ, mit einem Produktionsrückgang von 3,8 %, der die Produktion von 3,1 auf 3,0 Mio. Tonnen erhöhte.

Deutschland und Italien dominieren dieses Segment mit jeweils 26 % Marktanteil, obwohl sie Rückgänge von -4,0 % bzw. -6,1 % verzeichnen. Die Türkei, mit einem Marktanteil von 25 % der drittgrößte Produzent, ist das einzige Land, das mit +1,3 % zulegte, was wahrscheinlich auf den Ausbau der Produktionskapazitäten und eine höhere Kostenwettbewerbsfähigkeit zurückzuführen ist.

In Frankreich und Polen ging die Produktion um -5,1 % bzw. -10 % zurück, während Spanien den Rückgang auf -1,2 % begrenzte, was bestätigt, dass der Nichteisensektor stärker mithalten konnte als der Eisenguss.

Anpassung an die Veränderungen im Gießereimarkt: Strategien für die Zukunft

Die Gesamtproduktionsdaten zeigen, dass die sechs größten Produzenten in Europa im Jahr 2024 insgesamt 10,9 Millionen Tonnen Gussteile hergestellt haben, was einem Rückgang von 11,2 % gegenüber 2023 entspricht. Dies entspricht einem Verlust von fast 1,4 Millionen Tonnen in nur einem Jahr, was die Dringlichkeit unterstreicht,  sich an die Veränderungen auf dem Gießereimarkt anzupassen.

Der Anteil dieser sechs Länder an der Gesamtproduktion ist mit 84 % sehr hoch, aber alle weisen deutliche Rückgänge auf: Deutschland -12,8 %, die Türkei -14,6 %, Italien -12,2 %, Frankreich -6,6 % und Spanien -2,1 %. Nur Spanien gelingt es, seine Verluste zu begrenzen, was ein Zeichen für eine größere Stabilität des Binnenmarktes und eine wirksamere Industriepolitik ist.

Die Entwicklung der europäischen Gießerei im Zeitraum 2002-2024 verdeutlicht die Notwendigkeit einer strategischen Transformation des Sektors. Die wachsende Bedeutung von Nichteisenwerkstoffen, der wettbewerbsfähige Kostendruck, der Bedarf an technologischer Innovation und die Herausforderung der ökologischen Nachhaltigkeit stellen die Säulen dar, auf denen die Zukunft der europäischen Gießereiindustrie aufgebaut werden kann.

Unternehmen, die in der Lage sein werden, sich durch Investitionen in Forschung und Entwicklung, Produktionsdiversifizierung hin zu Materialien mit hoher Wertschöpfung und Prozessoptimierung an die Veränderungen auf dem Gießereimarkt anzupassen, werden für zukünftige Herausforderungen am besten aufgestellt sein. Der Übergang zu leichteren und technologisch fortschrittlichen Gussteilen ist nicht nur eine Notwendigkeit des Marktes, sondern auch eine strategische Chance, um die europäische Wettbewerbsfähigkeit auf der Weltbühne neu zu beleben.

Die Gießereitrends von 2002 bis 2024 deuten darauf hin, dass sich der Sektor an einem entscheidenden Wendepunkt befindet, an dem strategische Entscheidungen in den kommenden Jahren über die Fähigkeit entscheiden werden, eine Führungsrolle in der globalen Fertigung zu behaupten und effektiv zum Übergang zu einer nachhaltigeren und technologisch fortschrittlicheren Wirtschaft beizutragen.

Quelle: In Fonderia – Il magazine dell’industria fusoria italiana