Der Sekundäraluminiummarkt in Europa: Herausforderungen und Chancen im Schrottmanagement

Der Sekundäraluminiummarkt in Europa befindet sich in einer Phase tiefgreifender Transformation, die durch komplexe Dynamiken gekennzeichnet ist, die sein Gleichgewicht neu definieren. Aluminiumschrott stellt einen Rohstoff von außergewöhnlichem strategischem Wert dar, da das aus der Verwertung und dem Recycling gewonnene Metall nur 5 % der für die Primärproduktion benötigten Energie benötigt. Diese Eigenschaft, kombiniert mit der Eskalation der Energiekosten, hat zahlreiche Akteure in der Europäischen Union im Bereich der frühen Verarbeitung von Aluminium und seinen Legierungen - von Gießereien bis zu Extrudern, von Walzwerken bis zu Gussherstellern - dazu veranlasst, ihre Beschaffungsstrategien zu revolutionieren.

Die wachsende Nachfrage nach recyceltem Aluminium für den Druckguss hat in den letzten Jahren zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Schrott geführt. Dieser Trend entspricht nicht nur der wirtschaftlichen Logik, sondern auch den strengen Zielen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (CO2), um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Die Entwicklung dieses Marktes hat jedoch zu einem immer härteren globalen Wettbewerb um den Zugang zu recycelten Materialien geführt.

Der wachsende globale Wettbewerb um Aluminiumschrott

Die Entwicklung der Weltnachfrage hat den Sektor an einen kritischen Punkt gebracht. Da der Bedarf an Primär- und Sekundärrohstoffen für Aluminium in der EU weiter wächst, wird die Situation noch komplexer, wenn man die beschleunigte Expansion von Märkten wie China, Indien und Asien berücksichtigt. Beim Primärmetall ist die Abhängigkeit Europas offensichtlich: Die EU produziert nur 15 % ihres Bedarfs. Bei Sekundärabfällen ist die Herausforderung eine andere, aber ebenso kritisch: Lokale Exporteure von Recyclingmaterial entdecken in wachstumsstarken Ländern vorteilhaftere Möglichkeiten, sowohl für konsolidierten Qualitätsschrott als auch für die Verarbeitung von Abfällen und hochwertigen Post-Consumer-Materialien (PCR).

Die Zahlen zeugen von der Intensität dieser Dynamik. Im Jahr 2019 machte Sekundäraluminium 36 % des gesamten Materialangebots in Europa aus. Im Jahr 2021 hat die EU rund 4,9 Mio. Tonnen Aluminium recycelt und damit eine Verwertungsquote von 69 % des erzeugten Aluminiums erreicht.

Regulierung und Knappheit von Aluminiumschrott: die Sorgen des Sektors

Dieser massive Anstieg der Exporte hat bei den europäischen Industrieverbänden, darunter EUROFER, FACE und andere Berufsverbände, große Besorgnis ausgelöst. Das reale Risiko besteht darin, dass ein strategischer Vermögenswert wie Aluminiumschrott verloren geht, was sich negativ auf die Ziele der Union im Bereich der Kreislaufwirtschaft auswirkt. Die Verbände schlugen darauf wirksamere Regulierungsmaßnahmen für Exporte in Nicht-OECD-Länder vor, um sicherzustellen, dass Materialien von strategischem Wert für die lokale Industrie verfügbar bleiben.

Ab Februar 2025 hat die EU eine neue Abfallverbringungsverordnung (Waste Shipment Regulation, AVV) verabschiedet, die Beschränkungen für die Ausfuhr von Altmetall in Nicht-OECD-Länder einführt. Es gibt jedoch keine direkten Beschränkungen für Exporte in OECD-Länder.

Diese Exporttätigkeit hat die Preise in der EU und in Großbritannien sicherlich gestützt, wobei die Preise für Altaluminium und Goldbarren in den letzten Monaten stetig gestiegen sind. Der Sektor nähert sich jedoch einer Belastungsgrenze, die in einigen Marktsegmenten inflationäre Folgen haben kann. Die EU ist dringend verpflichtet, ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen der Ausfuhr von Schrott und der Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens der internen Recyclingkette zu finden.

Die Auswirkungen auf die europäischen Hersteller und die Nachhaltigkeit des Aluminiumdruckgusses

Das starke Exportwachstum nach China, Indien, in die Türkei und in andere asiatische Länder, das oft durch eine aggressive Einkaufspolitik unterstützt wird, führt zu einem Wettbewerbsnachteil für die europäischen Marktteilnehmer. Die Nutzung von Schrott und die Aluminiumaufbereitung im Recycling werden für europäische Unternehmen immer unrentabler. Neben dem Verlust von wertvollen Materialien und Arbeitsplätzen ergeben sich erhebliche Bedenken hinsichtlich der künftigen Einhaltung der von der Europäischen Kommission festgelegten Anforderungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen.

Der globale Sekundäraluminiummarkt verzeichnete von 2020 bis 2025 ein erhebliches Wachstum, das auf verstärkte Recyclingbemühungen und eine gestiegene Nachfrage in verschiedenen Branchen zurückzuführen ist. Die Sekundärproduktion hat sich in Europa seit Anfang der 1990er Jahre mehr als verdoppelt, was den Kontinent in Bezug auf das Volumen zum Marktführer macht. Bereits im Jahr 2024 und Anfang 2025 bieten asiatische Händler jedoch Preise an, die je nach Art des Schrotts 20-40 % über denen der europäischen Händler liegen, um die Geschäftskontinuität in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld zu gewährleisten.

Regionale Dynamiken und technologische Herausforderungen im Aluminiumrecycling

Europa: Nachfrageschwäche und Überkapazitäten

Im Jahr 2025 steht der europäische Markt für Sekundäraluminiumlegierungen vor großen Herausforderungen im Zusammenhang mit schwacher Nachfrage und Überkapazitäten. Diese Situation wird durch ein schwächeres gesamtwirtschaftliches Klima und einen zunehmenden globalen Wettbewerb um Schrott verschärft, die zu Preisdruck geführt und immer größere Teile des Materials nach China, Indien, in die Türkei und nach Asien umgeleitet haben, wodurch sie den lokalen Betreibern entzogen wurden.

Asien-Pazifik: Der Aufstieg neuer dominanter Akteure

Der asiatisch-pazifische Raum, insbesondere China, Indien und Japan, hat sich als Protagonist auf dem Markt für Sekundäraluminium etabliert. Die starke Entwicklung des Automobilsektors in diesen Ländern hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Nachfrage nach Sekundäraluminium parallel gestiegen ist. Bei unzureichender lokaler Produktion müssen diese Länder trotz hoher Transportkosten und langer Lieferzeiten Schrott aus anderen Gebieten, insbesondere aus Europa, importieren. Niedrigere Arbeits- und Produktionskosten ermöglichen es diesen Ländern, mehr Ressourcen in Rohstoffe zu investieren, wodurch sie gegenüber den EU-Erzeugern wettbewerbsfähig bleiben.

Die größten Herausforderungen des europäischen Schrottmarktes

Der Sekundäraluminiummarkt in Europa steht vor mehreren kritischen Herausforderungen, die sich auf Effizienz, Preise und Nachhaltigkeit auswirken:

• Einhaltung von Vorschriften und Umweltvorschriften: In der Europäischen Union gelten strenge Umwelt- und Recyclingvorschriften, die es Unternehmen erschweren können, die Vorschriften einzuhalten. Die Kreislaufwirtschaftspolitik und die Recyclingziele der EU erfordern hochwertige Schrottbehandlungen und Materialrückgewinnung, was die Recycler unter Druck setzt, diese hohen Standards zu erfüllen.
   
• Preisvolatilität: Die Preise für Aluminiumschrott weisen eine hohe Volatilität auf, die von globalem Angebot und Nachfrage sowie der Materialqualität beeinflusst wird. Konjunkturelle Schwankungen in der Automobil-, Bau- und Verpackungsindustrie – den Hauptverbrauchern von Aluminium – können zu unvorhersehbaren Preisen führen.
   
• Qualitative Variabilität: Die Qualität des Schrotts kann erheblich variieren, wobei einige Quellen Verunreinigungen enthalten oder eine komplexe Verarbeitung für die Wiederverwendung erfordern. Dies wirkt sich auf die Effizienz der Recyclingvorgänge aus und erhöht die Betriebskosten, was erklärt, warum Importeure aus Drittländern es vorziehen, "saubereren Schrott" aus Europa zu höheren Preisen zu kaufen.
   
• Technologische Herausforderungen: Trotz der Fortschritte in der Recyclingtechnologie gibt es nach wie vor technische Herausforderungen im Zusammenhang mit der effizienten Trennung und Sortierung von Aluminiumschrott. Fortschrittlichere Sortiertechnologien und eine bessere Infrastruktur sind erforderlich, um die Qualität und Ausbeute von recyceltem Material zu verbessern.
   

Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft: Schlussfolgerungen und Perspektiven

Im Jahr 2023 beliefen sich die EU-Ausfuhren von recycelbaren Rohstoffen in Nicht-EU-Länder auf 39,3 Mio. Tonnen, wobei mehr als die Hälfte auf Metalle entfiel. Die Türkei hat sich zum Top-Reiseziel entwickelt und China überholt. Ein konkretes Beispiel für die Auswirkungen dieser Dynamik kommt von einem Branchenführer, der im Jahr 2024 20.300 Tonnen Aluminiumschrott (im Wert von 36 Millionen Euro) zur Herstellung von Gießereilegierungen gekauft hat. Diese Menge entspricht 54,45 % des Schrottgehalts in Barren, die hauptsächlich für die Automobilindustrie in der EU bestimmt sind.

Die wachsende Nachfrage nach einem höheren Anteil an recyceltem Aluminium ist eine Antwort auf Gründe der ökologischen Nachhaltigkeit, aber die Beschaffung dieser Art von Schrott ist auf dem heimischen Markt immer schwieriger geworden. Die Knappheit von Aluminiumschrott ist nicht nur auf den Anstieg der Exporte in den Osten zurückzuführen, sondern auch auf das geringere Angebot, das das Automobilsegment aufgrund der geringeren Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und des geringeren Interesses am Kauf von Neuwagen aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation erzeugt.

Um eine ausreichende Versorgung mit Aluminiumschrott innerhalb der Europäischen Union zu gewährleisten, ist eine Belebung der Wirtschaft und die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Regulierung der Exporte unabdingbar. Die Gesundheit des inländischen Aluminiumrückgewinnungs- und Recyclingsystems wird nicht nur den gesamten CO2-Fußabdruck verbessern, sondern auch die Margen dank der niedrigeren Rohstoffkosten in der Lieferkette erhöhen und das technologische Erbe der europäischen Raffinerien schützen, die in den vergangenen Jahrzehnten erheblich zur Entwicklung der Aluminiumgießhütte beigetragen haben.

Quelle: A&L Aluminium Alloys Pressure DiecastingFoundry Techniques