Giessereimarkt in Europa: Rückläufige Produktionsmengen und Aufstieg der Türkei

Die jüngste statistische Aktualisierung des Giessereisektors in Europa, die in der Veröffentlichung "The EuropeanFoundry Industry 2023" enthalten ist, die vom Europäischen Gießereiverband (EFF, ehemals CAEF) herausgegeben wurde und sich auf das Jahr 2023 bezieht, berichtet, dass die europäische Gießereiindustrie insgesamt 3.847 Werke hat und über 233.600 direkte Mitarbeiter beschäftigt. Die Gesamtproduktion beläuft sich auf 14 Millionen Tonnen Eisen- und Nichteisengussteile mit einem Umsatz von fast 44 Milliarden Euro.

Nichteisengießereien stellen mit einem Anteil von 57 % an der Gesamtmenge die größte Rolle, während Eisengießereien 43 % ausmachen. Bezogen auf die Belegschaft beschäftigen Eisengießereien jedoch einen höheren Anteil an Arbeitern, nämlich 53 %, verglichen mit 47 % der Nichteisengießereien.

Trotz der geringeren Anzahl von Gießereien dominiert der Eisengießereisektor in Bezug auf Produktion und Umsatz. Die Produktion von Eisenmetallen deckt 73 % der Gesamtproduktion aus, während die Nichteisenproduktion 27 % beträgt. Auch beim Umsatz überwiegen Eisengießereien mit einem Anteil von 60 %, verglichen mit 40 % bei Nichteisen-Gießereien.

Die Entwicklung der europäischen Gussproduktion zwischen 2006 und 2023: Zwischen Krise, Erholung und Stabilisierung

Langfristig (2006-2023) ist das Gesamtvolumen der Gussproduktion in Europa um durchschnittlich jährlich um etwa 0,4 % zurückgegangen, was auf einen moderaten Rückgang hindeutet und mit erheblichen jährlichen Schwankungen verbunden ist, die durch einschneidende makroökonomische Ereignisse wie die globale Finanzkrise von 2009 und die COVID-19-Pandemie von 2020 beeinflusst wurden.

Obwohl der endgültige Wert für 2023 (14.423 Tonnen) niedriger ist als der ursprüngliche Wert (17.147) für 2006, ist der Rückgang mit einem Rückgang von etwa 16 % im betrachteten Zeitraum (fast 3.000 Tonnen) relativ gering. Der Gesamttrend zeigt daher einen leichten Rückgang, aber keinen drastischen Einbruch. Auf Spitzenwerte wie 2007 (17.613 Tonnen) und 2018 (16.705) folgten Rückgänge, aber der allgemeine Trend ging dahin, sich nach 2010 bei niedrigeren Werten zu stabilisieren.

In den letzten Jahren  haben sich die Produktionsmengen der europäischen Gießereien bei rund 14 Millionen Tonnen Gussteilen stabilisiert, was auf eine mögliche Konsolidierungsphase nach der Pandemie hindeutet, ohne jedoch zu den Spitzenwerten vor der Krise zurückzukehren.

Langfristige Produktionsdynamik der fünf größten europäischen Produzenten

Auf den allgemeinen Trend des langfristigen Rückgangs der europäischen Produktion wirkten sich die einzelnen Länder sehr unterschiedlich aus: Die Türkei war das positive Element, aber die deutlichen Rückgänge in Deutschland, Italien und Frankreich überwogen, was zu einem durchschnittlichen jährlichen Rückgang für Europa im Bezugszeitraum führte.

• Mit einer CAGR von +7,8 % hat die Türkei einen starken positiven Beitrag geleistet und die Rückgänge in anderen wichtigen Ländern teilweise ausgeglichen. Das robuste Wachstum hat sich als "Stärke" für den europäischen Gesamtmarkt erwiesen.
• Deutschland, Italien und Frankreich verzeichneten negative CAGRs (Deutschland: -2,1 %, Italien: -2,3 %, Frankreich: -2,5 %), was erheblich zum Gesamtrückgang beitrug. Insbesondere Frankreich verzeichnete mit einem stärkeren Rückgang als die anderen Länder den größten negativen Beitrag.
• Mit einer negativen, aber moderateren CAGR (-0,5 %) hatte Spanien einen geringeren Einfluss, trug aber immer noch zum insgesamt negativen Ergebnis bei.

Insgesamt verzeichnete der Gießereimarkt in Europa im Zeitraum zwischen 2006 und 2023  einen Rückgang der prozentualen Veränderungen zwischen den beiden Jahren von -16 %, der von Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien negativ beeinflusst wurde, aber durch das außergewöhnliche Wachstum der Türkei ausgeglichen wurde. Im Allgemeinen ist eine erhebliche Divergenz zwischen den letztgenannten Ländern und anderen Ländern zu beobachten.

• Die Türkei weist im Bezugszeitraum mit einer Entwicklung von +152 % (+1,8 Mio. t) ein Fall von nachhaltigem Wachstum auf.
• Deutschland und Italien verzeichneten einen deutlichen Rückgang mit negativen Schwankungen von -29 % (-1,6 Mio. Tonnen) bzw. -30 % (-779.000 Tonnen).
• Frankreich verzeichnete mit einem Rückgang von -37 % (-884.000 Tonnen) den stärksten Rückgang in Bezug auf die prozentualen Veränderungen zwischen den Ländern.
• Spanien verzeichnete einen moderateren Rückgang von -5 % (-61 000 Tonnen), was auf eine relativ bessere Leistung als die anderen Länder hindeutet.

Rangfolge der Länder auf der Grundlage der Daten von 2023 in Bezug auf die Produktion

Auf die fünf größten Länder (Deutschland, Türkei, Italien, Frankreich und Spanien) entfallen im Jahr 2023 80 % der gesamten europäischen Gussproduktion.

Deutschland bleibt trotz eines deutlichen Rückgangs in diesem Bereich führend in Europa. Die Türkei hat eine erhebliche Expansion erlebt und Marktanteile gewonnen, während Länder wie Italien und Frankreich erhebliche Schwankungen erlebt haben, die sie daran gehindert haben, die Plätze zwei und drei in der Rangliste zu halten.

Das Wachstum der Türkei ist ein interessanter Aspekt, da sie seit 2009 schnell expandiert ist und nun den zweiten Platz in den Top 5 belegt.

• Deutschland: 3.911.700 Tonnen (27 % der Gesamtproduktion)
• Türkei: 3.050.329 Tonnen (21 % der Gesamtproduktion)
• Italien: 1.861.720 Tonnen (13 % der Gesamtproduktion)
• Frankreich: 1.523.722 Tonnen (11 % der Gesamtproduktion)
• Spanien: 1.181.563 Tonnen (8 % der Gesamtproduktion)

Mit 3.912.000 Tonnen ist Deutschland mit einem signifikanten Anteil von 27 % an der gesamten EFF-Produktion der führende Produzent von Gussteilen in Europa. Trotz eines deutlichen Rückgangs im Vergleich zu den Vorjahren gelingt es der deutschen Gießerei, ihre Position als Marktführer in der Branche mit deutlichem Abstand (fast eine Million Tonnen) im Vergleich zum zweiten europäischen Hersteller zu behaupten.

Die Türkei hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet und liegt mit 3.050.329 Tonnen, was einem Anteil von 21 % an der Gesamtproduktion entspricht, an zweiter Stelle. Dies stellt eine deutliche Ausweitung des Gewichts in der Branche dar und festigt seine Rolle als schnell wachsender Akteur in der europäischen Gießereilandschaft.

Italien liegt mit 1.860.000 Tonnen (13 %) an dritter Stelle. Die Verluste der letzten Jahre haben unser Land eine Verschiebung von seiner historischen Position als zweitgrößter Produzent nach Deutschland gekostet.

Mit 1.524.000 Tonnen (11 %) verlor Frankreich wie Italien einen Platz in der Rangliste der fünf besten Produzenten.

Spanien schließlich folgt mit 1.182.000 Tonnen, was 8 % der Gesamtmenge entspricht, an fünfter Stelle.

Die übrigen Länder liegen deutlich vor den Top 5, was das Produktionsvolumen der europäischen Gießereien angeht. Unter den kleineren Ländern ist die Produktion Polens mit rund 750.000 Tonnen die bedeutendste, die an sechster Stelle steht. Alle anderen Produzenten liegen dagegen unter 500.000 Tonnen.

Vergleich des Eisen- und Nichteisengießereisektors in Europa

Der Gießereimarkt in Europa unterscheidet klar zwischen dem Eisengießereisektor und dem Nichteisengießereisektor, mit spezifischen Dynamiken und Merkmalen für jeden Sektor.

Während die Zahl der Nichteisengießereien mit 57 % der gesamten europäischen Werke größer ist, ist es der Eisengießereisektor,  der in Bezug auf Produktionsvolumen und Umsatz dominiert und 73 % der Gesamtproduktion und 60 % des Gesamtumsatzes erwirtschaftet. Dieser Kontrast zeigt, dass Eisengießereien tendenziell größere Fabriken mit hoher Kapazität sind als Nichteisengießereien, die in der Regel in kleinerem Maßstab arbeiten.

Auch die Verteilung der Belegschaft spiegelt diesen Unterschied wider: Eisengießereien beschäftigen 53 % aller Arbeitnehmer, obwohl sie nur 43 % der Werke ausmachen. Diese Daten deuten darauf hin, dass im Eisensektor eine höhere Arbeitsintensität herrscht als im Nichteisensektor.

Vor dem Hintergrund des allgemeinen Rückgangs der Produktionsmengen in den europäischen Gießereien mussten sich beide Sektoren großen Herausforderungen stellen, die jedoch unterschiedliche Auswirkungen hatten. Die internationale Konkurrenz, insbesondere aus der Türkei, hat die Marktdynamik in beiden Branchen maßgeblich beeinflusst, wobei sich die Auswirkungen auf Eisengießereien in den westeuropäischen Ländern noch verstärken.

Quelle: M. Pisanu für In Fonderia – Il magazine dell’industria fusoria italiana