Analyse des italienischen Gießereimarktes im vierten Quartal 2024: Starker Rückgang zwischen stagnierendem Markt und steigenden Energiekosten

Im vierten Quartal 2024 liegt die zyklische Veränderung der Produktion (in Tonnen) der italienischen Gießereien bei null (+0 %) im Vergleich zum dritten Quartal, nach zwei Perioden im negativen Bereich. Die Trendwerte bestätigen sich zum vierten Mal in Folge als negativ, und der Rückgang von -8,9 % gegenüber dem gleichen Quartal 2023 signalisiert keine Diskontinuität, insbesondere wenn er gleichzeitig mit den Wirtschaftsdaten beobachtet wird.

Letzteres zeigt in der Tat ein immer noch sehr komplexes Bild: Trotz der höheren Anzahl an Arbeitstagen im Vergleich zum dritten Quartal, das den Monat August umfasste, in dem sich Betriebsschließungen und Schließungen für Wartungsarbeiten historisch konzentrierten, bleibt die Wirtschaft flach und zeigt keine Anzeichen einer Erholung.

Auch beim Umsatz sehen wir eine ähnliche Dynamik, aber der Rückgang ist noch deutlicher: Zwischen dem vierten und dritten Quartal gehen weitere -4,0 % verloren und auch die Trendkurve zeigt eine ähnliche Abweichung wie im Vorquartal (-11,6 %).

Die Daten aus der jüngsten Analyse des italienischen Gießereimarktes im vierten Quartal 2024,  die vom Assofond Study Center durchgeführt wurde, verdeutlichen daher erneut eine Dynamik, die für den gesamten Sektor sehr schwierig ist, der zwischen einem allgemeinen Nachfragerückgang auf der einen Seite und einem Anstieg der Erzeugerpreise auf der anderen Seite gefangen ist.  Angetrieben durch deutliche Steigerungen des Energieverbrauchs.

"Wir befinden uns in einer noch nie dagewesenen Situation, in  der die Energiekosten in den Gießereien in die Höhe schnellen, während gleichzeitig die Marktnachfrage dramatisch sinkt - betont der Präsident von Assofond, Fabio Zanardi. Im Jahr 2022, auf dem Höhepunkt der Energiekrise, hatten wir eine solide Nachfrage und die wichtige Unterstützung durch Steuergutschriften. Zwei Faktoren, die es uns zusammen ermöglicht haben, die schwierigsten Momente zu überwinden. Heute befinden wir uns in einer völlig anderen Situation und sind nicht mehr in der Lage, die Wettbewerbslücke aufrechtzuerhalten, die uns von unseren Hauptkonkurrenten trennt. Es wird immer dringlicher, auf europäischer Ebene zu intervenieren, um die Energiepreise zu harmonisieren und der gesamten verarbeitenden Industrie des Kontinents Atem zu geben, die, wenn nichts unternommen wird, weiterhin Zölle gegenüber den Vereinigten Staaten, China, aber auch gegenüber den Ländern an den Grenzen Europas, wie der Türkei, zahlen wird, die wichtige Marktanteile gewinnen.".

Produktion und Umsatz: sektorale Dynamik

Die Gießereien aus Gusseisen und Stahl sind diejenigen, die am meisten leiden: Die wirtschaftliche Situation liegt im Wesentlichen bei null (-0,1 %) und die Abweichung bei der Produktion im vierten Quartal 2023 beträgt -11,5 %.

Nichteisen-Gießereien kompensierten das Gesamtergebnis teilweise: Im Vergleich zu den im dritten Quartal produzierten Gussteilen zeigt sich ein positives Vorzeichen (+0,3 %) und gleichzeitig ist der negative Trendwert geringer (-1,6 %).

Die Entwicklung der italienischen Gießereien ist daher nach Sektoren differenziert, wobei die meisten Gießereien, die an der Umfrage teilgenommen haben (45,7 %), auf einen Rückgang des Produktionsniveaus hinweisen. Hauptgrund für diese Entwicklung ist die rückläufige Marktnachfrage (56,5 %). Es gibt auch Gießereien, die freiwillige Unterbrechungen angeben (4,3 %). Die Tatsache, dass eine beträchtliche Anzahl von Unternehmen (40 %) einen Produktionsanstieg angibt, lässt sich leicht durch die höhere Zahl der Arbeitstage im Vergleich zum Vorquartal erklären: Nicht weniger als 70,6 % der Unternehmen, die eine positive Wirtschaftslage verzeichneten, rechtfertigen das auf diese Weise erzielte Ergebnis.

In beiden Branchen lag der Umsatz unter dem Vorquartal: Bei den Eisengiessereien lag er bei -4,6 % und bei den Nichteisengiessereien bei -2,3 %. In beiden Fällen ist die Tendenz ebenfalls negativ: Im Eisensektor (-12,7 %) gibt es eine rezessive Dynamik, die sich leicht verbessert, jedoch angesichts des weiteren zyklischen Verlusts nur aufgrund von Eventualeffekten im Quartal; Bei den Nichteisengiessereien ist hingegen eine recht deutliche Verschlechterung zu verzeichnen, die nach dem zweiten Quartal einsetzte und in dieser jüngsten Umfrage (-8,9%) den stärksten negativen Wert darstellt.

Der zyklische Umsatzrückgang betrifft die absolute Mehrheit der Gießereien in der Stichprobe (57,1 %) und ist darauf zurückzuführen, dass die überwiegende Mehrheit der Unternehmen (81 %) die Reduzierung der ausgelieferten Mengen begründet hat.

Klima des Vertrauens

Im Dezember lag der Act-Index, der die allgemeine Stimmung in der Branche über den Referenzzeitraum misst, bei 42,3 Punkten. Der Wert liegt auf dem Niveau des Vormonats und gibt daher eine negative Bewertung ab, wie es in den letzten sechs Monaten der Fall war, in denen die Gießereien nie eine positive Meinung abgegeben haben: Der Index lag nie über 50 Punkten. Der Six-Index, der die Erwartungen der Unternehmen für die kommenden sechs Monate misst, bleibt ebenfalls unter der Suffizienzschwelle (48,1 Punkte), liegt aber im Vergleich zur November-Umfrage über dem Niveau.

Arbeitsmarkt der italienischen Gießereien

Die Analyse des italienischen Gießereimarktes,  die vom Assofond Study Center durchgeführt wird, bildet ebenfalls alle sechs Monate die Entwicklung des Arbeitsmarktes in diesem Sektor ab. In der zweiten Jahreshälfte 2024 war die absolute Mehrheit der Gießereien (68,6 %) auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Die gefragtesten Profile sind Fachkräfte, die in 60,6 % der Antworten angegeben werden, gefolgt von ungelernten Arbeitern (27,3 %) und Angestellten (9,1 %). Die getroffene Auswahl zeigt jedoch eine teilweise Zufriedenheit der Unternehmen (58,3 % der Antworten); Nur in 25 % der Fälle wurde das Ergebnis der Personalsuche als voll positiv beurteilt.

Die Auswirkungen der Energiekosten auf Gießereien

Eines der kritischsten Elemente, das sich aus der Analyse des italienischen Gießereimarktes im vierten Quartal 2024 ergibt, sind zweifellos die Auswirkungen der Energiekosten auf die Gießereien. Anders als im Jahr 2022, als die Nachfrage trotz des Anstiegs der Energiepreise stark blieb und die Unternehmen von Steuergutschriften profitieren konnten, steht der Sektor im Jahr 2024 vor zwei großen Herausforderungen: immer noch hohe Energiekosten und eine stark rückläufige Nachfrage.

Diese Kombination von Faktoren belastet die Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Gießereien, insbesondere im Vergleich zu internationalen Wettbewerbern, die von  deutlich niedrigeren Energiekosten profitieren. Die Situation erfordert strukturelle Maßnahmen auf europäischer Ebene, um die Energiekosten zu harmonisieren und die verarbeitende Industrie des Kontinents in die Lage zu versetzen, unter gleichen Bedingungen mit ihren wichtigsten globalen Konkurrenten zu konkurrieren.

Der Druck der Energiekosten für die Gießereien ist daher eine der Hauptursachen für den Marktrückgang, eine Situation, die den Sektor weiterhin benachteiligen wird, wenn die Institutionen nicht gezielt und rechtzeitig eingreifen.

Quelle: M. Brancia für In Fonderia – Il magazine dell’industria fusoria italiana